要点： 顧客から届く発注書は原本資料として扱い、自動で注文を作る指示とはみなしません。行を抽出して Shopify カタログと照合し、顧客、数量、梱包単位、価格基準を確認します。人が結果を確認した後でのみ Shopify 下書きを作成してください。
この区別は卸売チームに重要です。PDF に「12 ケース」とあり、顧客が古い SKU を使い、価格がケース単位なのに Shopify は単品価格を保存している場合があります。換算が気付かれずに行われると、見た目が整った注文でも誤る可能性があります。
このガイドは、次の実用的な手順を扱います： 顧客から届く発注書 に基づく販売。自社在庫を補充するための仕入先への発注書は対象ではありません。
Shopify 下書き注文の用途
Shopify 下書き注文は、Shopify 内で準備中の販売注文です。Shopify は電話、チャット、対面での販売や卸売価格での販売に役立つと説明しています。販売者は下書きを更新し、そこから請求書を送ったり、後で確定したりできます。別途予約を行わない限り、作成だけで在庫は自動予約されません。 Shopify の DraftOrderCreate ドキュメント では、利用可能な操作と、この標準的な在庫予約の制限が説明されています。
卸売業務では、確認済み顧客発注書の取り込み先として下書きが有用です。ただし確認は必要です。下書きの存在は、原本が正しく解釈された証明ではありません。
「PDF から注文へ」の近道の問題
次の顧客の架空の発注書を考えます： Northline Outdoor Supply:
| 発注書の行 | 読み取れる内容 | まだ確認が必要なこと |
|---|---|---|
TRAIL-OLV-7 |
3 ケース | 1 ケースに販売可能な単位がいくつありますか？ |
TRAIL-SND-7 |
8 個 | 顧客の古い SKU は有効な Shopify バリエーションに対応しますか？ |
TRAIL-OLV-7 |
$450 | その $450 はケース単位ですか、個単位ですか？ |
書類は根拠資料であってデータベースのレコードではありません。安全な手順では元の意味を保ち、不明点を特定し、Shopify が下書きを受け取る前に人が判断します。
実用的な 6 ステップ
1. 原本の発注書を保存し、参照番号を付ける
元の PDF、表計算、貼り付けテキスト、受信メールから始めます。顧客参照番号と原本を保ちます。Tradefold は PDF、CSV、Excel 対応表、テキスト、受信メールの注文内容を受け付け、原本を確認用ワークスペースに保持します。修正した解釈で発注書を上書きせず、確認時に修正を記録してください。
2. 不明点を見えるままにして行を抽出する
説明、SKU、数量、記載単位、記載価格を読みます。特に形式が一定なら抽出は再入力を減らしますが、欠落情報を作り出してはいけません。スキャン PDF、薄い表、略語、見出しのない価格列は、立ち止まって確認する理由です。
Tradefold では一部の行を未解決にして、残りの注文を準備できます。商品を推測したり、ドル記号の金額を USD と決めつけるより適切です。Tradefold が対応するのは Shopify のストア通貨で、Tradefold は通貨間の換算を行いません。
3. Shopify カタログと照合する
顧客の SKU または説明を、有効な Shopify バリエーションに合わせます。商品名、オプション、SKU、カタログ通貨を確認します。顧客が「Olive Trail 7」、Shopify が「Vela Trail Shield – Olive / 7」と呼ぶ場合、その対応が担当者に見える必要があります。名前が近いだけの類似品を承認しないでください。確認済みの顧客別名は後の取り込みに保存できますが、変更された発注書は再確認が必要です。
4. ケース数を Shopify の個数へ明確に換算する
Shopify 下書きの行は選択したバリエーションの単位数です。バリエーションが単品で、発注書が 6 個入りを 3 ケース要求する場合、下書きには 18 個。バリエーション自体が 6 個入りのケース全体を表すなら、正しい数量は 3 です。再度掛け算しないでください。
が必要です。担当者は次の 2 点を確認します：
- 発注書の行は単品ではなく、本当にケース数を意味している。
- この顧客と商品では、1 ケースに 6 個入る。
架空の Northline 注文では、 3 ケース × 1 ケース 6 個 = Shopify で 18 個。Tradefold はケース換算倍率を表示し、ケースか単品かの判断を確認中に見えるようにします。顧客固有のケースルールは検証後に保存でき、届いた注文が変わったら再確認できます。
5. どの価格を正とするか決める
卸売発注書では難しい問題がよく生じます。下書きには発注書の価格、現在の Shopify カタログ価格、別途合意した顧客価格のどれを使うべきでしょうか？
Tradefold は確認時の判断事項として提示します。確認済み原本価格、カタログ価格、明示的に保存した顧客価格合意を使えます。顧客価格表には参照番号が必要で、単品価格、通貨、任意の有効期限を保存します。Shopify B2B の会社カタログや数量段階との同期ではありません。
例えば発注書に 1 ケース $450 とあり、6 個入りを確認した場合、計算は $450 ÷ 6 = 1 個 $75 となり、確認して承認します。書類に単に $450 とあり基準がなければ、自動で割らず、原本や顧客合意を確認してください。
6. 確認し、計算し、下書きを明示的に承認する
Shopify で何かを作る前に、顧客、商品照合、最終個数、価格選択、通貨、残っている警告を確認します。その後、計算を準備して下書き作成を承認します。
承認後、Tradefold は Shopify 下書き注文を作成します。その後 Shopify で住所、税、送料、支払条件を確認します。これらは販売者の設定と利用可能な注文情報に依存するため、発注書から推測すべきではありません。
支払前の書類が必要なら、Tradefold は承認済み Shopify 下書きからプロフォーマ PDF を作成できます。税務用請求書や支払領収書ではなく、プロフォーマとして表示されます。
担当者向けの短いチェックリスト
承認ボタンを押す前に確認：
- 顧客と発注書番号は正しいですか？
- 各顧客 SKU は意図した Shopify バリエーションを指していますか？
- 「ケース」と「個」は正しく識別されていますか？
- すべてのケース換算倍率は確認済みですか？
- 価格は個単価、ケース単価、カタログ価格、顧客合意価格のどれですか？
- 通貨は Shopify カタログと顧客合意に一致していますか？
- 税、送料、住所、支払条件を必要に応じて Shopify で確認しましたか？
これにより、修正できるうちに疑わしい仮定を見える状態に保てます。
実際に届いた顧客発注書から始める
Tradefold は、卸売顧客の発注書を受け取り、管理された手順で Shopify 下書きへ進めたい販売者向けです。Free Start には 1 店舗あたり作成済み Shopify 下書き合計 10 件 と 合計 25 回の AI 試行が含まれ、未使用枠は失効せず自動で有料化されません。以前の試用下書きは無料枠を共有します。日次、保存容量、サービス容量の制限があります。有料プランは 月額 49 米ドルで下書き 50 件, 月額 99 米ドルで下書き 100 件 と 月額 199 米ドルで下書き 300 件 で、有料請求サイクルごとの件数です。
Shopify App Store から Tradefold をインストール して、チームの通常手順に組み込む前に代表的な発注書 1 件を確認してください。
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